CD-1
Андреевский флаг (Ю. Прялкин - В. Цыганов)
Гори, гори, моя звезда (П. Булахов - В. Чуевский)
Гроздья рябины (Ю. Прялкин - В. Цыганов)
Жизнь моя беспутная (И. Слуцкий - В. Цыганов)
Конь вороной (Ю. Прялкин - В. Цыганов)
Лето пьяное (Ю. Прялкин - В. Цыганов)
Любовь (И. Слуцкий - В. Цыганов)
Любовь и смерть (Ю. Прялкин - В. Цыганов)
Мариманы (А. Морозов - В. Цыганов)
Накрыла осень (В. Цыганова - В. Цыганов)
Не плачь, душа (Ю. Прялкин - В. Цыганов)
Осень (О. Каледин - В. Цыганов)
Отцвели хризантемы (Н. Харито - В. Шумский)
Офицеры России (Музыка и слова В. Цыганов)
Праздничная (А. Морозов - В. Цыганов)
Приходите в мой дом [Совестно с Михаилом Кругом] (И. Слуцкий - В. Цыганов)
Рябиновый вечер (О. Алябин - В. Цыганов)
Сверчки (В. Цыганова - В. Цыганов)
Северный ветер (И. Слуцкий - В. Цыганов)

CD-2
Ангел мой (Ю. Прялкин - В. Цыганов)
Антоновка (В. Цыганова - В. Цыганов)
Балалайка - зараза (Ю. Прялкин - В. Цыганов)
Грешница (О. Каледин - В. Цыганов)
Гуляй, анархия ! (Ю. Прялкин - В. Цыганов)
Давай, гармонь (В. Цыганова - В. Цыганов)
Дед Щукарь (Ю. Прялкин - В. Цыганов)
Доставай гитару (А. Морозов - В. Цыганов)
За мужчин (А. Морозов - В. Цыганов)
Золотые георгины (О. Алябин - В. Цыганов)
Калина красная (И. Слуцкий - В. Цыганов)
Катюша (М. Блантер - М. Исаковский)
Кому это надо _! [Сизая голубка] (Русская народная песня)
Лето кончилось (А. Морозов - В. Цыганов)
Одинокая (Ричард - В. Цыганов)
Пiдманула, пiдвела (Народная песня)
Раскатились жемчуга (В. Цыганова - В. Цыганов)
Русская водка (Ю. Прялкин - В. Цыганов)
Синие мои цветы (А. Морозов - В. Цыганов)